ワシントンは7月と8月、外国製の高度なロボットシステムに対する規制を強化し、国家安全保障を理由に輸入ドローンとその部品に高い関税を課した。ドローン関税は9月に、追加部品関税は2027年に発効する。2021年に設けられたFCC Covered Listは、Huawei、ZTE、Hikvisionなどの企業の通信・監視機器から始まり、その後、外国製ドローンや高度なロボットも対象に含める形で拡大されていた。
こうした措置は、中国企業がドローンやヒューマノイドロボットで、生産規模と低コストの優位性を背景に存在感を高めている時期に取られた。Counterpointによると、ヒューマノイドロボットの出荷台数は今年上半期に22,000台に達し、その大半は中国メーカーによるものだった。上半期の出荷台数で世界最大の5社となったヒューマノイドロボットメーカーは、AgiBot、Unitree、Galbot、UBTECH、Leju Roboticsのすべてが中国企業であり、これらの企業が世界の出荷台数の86%を占めた。
TDK Venturesの投資ディレクター、Ankur Saxena氏によると、米国はAI、ソフトウェア、半導体のイノベーションで、中国は生産規模、サプライチェーンの厚み、コストで優位に立っている。中国メーカーはより多くの部品を社内で開発し、国内に既存する生産インフラを活用している。低価格化によってロボットのより広範な導入が進み、それが実世界のデータによる技術の改良と、さらなるコスト低下につながる可能性がある。Saxena氏は、制裁によってコスト面の優位性が失われることはなく、そのためには長期的な生産投資が必要だと述べた。
中国企業は米国市場へのアクセスを失ったとしても、大規模な国内市場に加え、欧州、東南アジア、ラテンアメリカ、中東の労働力不足を抱える市場に目を向けることができる。ヒューマノイドロボットメーカーは、中国で規模を拡大した上で海外市場に進出し、時間の経過とともに現地生産を確立すると見込まれている。
ドローン業界では、米国製でNDAAに準拠したシステムを基盤とする米国主導の市場と、低コストかつ大量生産を基盤とする中国主導の市場に分かれると指摘されている。米国とその同盟国は、消費者向けドローンではなく、防衛や重要インフラ向けの長距離自律システムで競争する可能性がある。競争の焦点は、バッテリー、エネルギーシステム、そして搭載機器へと移ると見込まれている。
日本、韓国、台湾は代替生産拠点となる可能性があるが、中国が世界のサプライチェーンで占める比重を単独で代替することはできない。結局のところ、業界が二分されるというよりも、地域市場が強化されると予想されている。
重要な理由
こうした規制は、ドローンとヒューマノイドロボットの市場において、製品の参入だけでなく、生産規模、サプライチェーン、コスト面の優位性がどの地域に集約されるかにも影響を及ぼす。米国とその同盟国が安全保障と重要インフラに重点を置いたシステムへと向かうことは、中国を中心とする低コスト・大量生産モデルとは異なる市場構造の形成につながる。一方で、中国企業が大規模な国内市場や各地域の異なる市場にアクセスできることは、規制だけでは生産面での優位性を失わせることはできないことを示している。そのため、残る本当の問いは、日本、韓国、台湾などの拠点が、中国のサプライチェーンにおける比重をどの程度相殺できるのか、そしてバッテリー、エネルギーシステム、その他の部品をめぐる競争がどのような形を取るのかという点である。
背景
Chinaは、FikirPilotのアーカイブにおいて新しい名前ではない。過去90日間に、この名前が登場するニュースを1本掲載しており、その記事の日付は2026年8月30日である。
用語：サプライチェーン
サプライチェーンとは、製品が原材料から最終消費者に届くまでに経る、生産と輸送の一連の工程全体を指す。