Washington reforçou, em julho e agosto, as restrições a sistemas robóticos avançados de fabricação estrangeira e impôs tarifas elevadas sobre drones importados e seus componentes, alegando motivos de segurança nacional. As tarifas sobre drones entrarão em vigor em setembro, enquanto as tarifas adicionais sobre componentes passarão a vigorar em 2027. Criada em 2021, a FCC Covered List começou com equipamentos de telecomunicações e vigilância de empresas como Huawei, ZTE e Hikvision, sendo posteriormente ampliada para incluir drones e robôs avançados fabricados no exterior.
Essas medidas chegam em um momento em que as empresas chinesas se destacam nos setores de drones e robôs humanoides por sua escala de produção e vantagem de baixo custo. Segundo a Counterpoint, os embarques de robôs humanoides chegaram a 22.000 unidades no primeiro semestre deste ano, sendo a grande maioria proveniente de fabricantes chineses. Os cinco maiores fabricantes mundiais de robôs humanoides em termos de embarques no primeiro semestre — AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH e Leju Robotics — eram todos chineses; essas empresas responderam por 86% dos embarques globais.
Segundo Ankur Saxena, diretor de investimentos da TDK Ventures, os EUA têm vantagem em inteligência artificial, software e inovação em semicondutores, enquanto a China se destaca em escala de produção, profundidade da cadeia de suprimentos e custos. Os fabricantes chineses desenvolvem internamente uma quantidade maior de componentes e aproveitam a infraestrutura de produção já existente no país. Preços mais baixos podem permitir o uso de robôs em maior escala, o que, por sua vez, pode possibilitar o aprimoramento da tecnologia com dados do mundo real e uma redução ainda maior dos custos. Saxena afirmou que as sanções não eliminarão a vantagem de custo e que, para isso, são necessários investimentos de longo prazo em produção.
Mesmo que as empresas chinesas percam o acesso ao mercado dos U.S, elas poderão se voltar para o grande mercado interno e para mercados com escassez de mão de obra na Europa, no Sudeste Asiático, na América Latina e no Oriente Médio. Espera-se que os fabricantes de robôs humanoides ganhem escala na China, se expandam para mercados externos e, com o tempo, estabeleçam produção local.
No setor de drones, afirma-se que o mercado liderado pelos U.S, baseado em sistemas fabricados nos U.S e compatíveis com a NDAA, se diferencia do mercado liderado pela China, baseado em produção de baixo custo e alto volume. Os U.S e seus aliados poderão competir não em drones de consumo, mas em sistemas autônomos de longo alcance para defesa e infraestrutura crítica. Espera-se que a competição se desloque para as baterias, os sistemas de energia e os equipamentos transportados por esses sistemas.
O Japão, a Coreia do Sul e Taiwan poderão ser centros alternativos de produção; no entanto, não conseguem, sozinhos, substituir o peso da China na cadeia de suprimentos global. No fim, prevê-se o fortalecimento dos mercados regionais, em vez de um setor dividido em dois.
Por que isso é importante
Essas regulamentações afetam não apenas a entrada de produtos nos mercados de drones e robôs humanoides, mas também as regiões onde se concentrarão a escala de produção, a cadeia de suprimentos e as vantagens de custo. O direcionamento dos U.S e de seus aliados para sistemas voltados à segurança e à infraestrutura crítica cria as condições para o surgimento de uma estrutura de mercado diferente do modelo chinês de produção de baixo custo e alto volume. No entanto, o acesso das empresas chinesas ao grande mercado interno e a diferentes mercados regionais mostra que as restrições, por si só, não eliminarão a superioridade produtiva. Por isso, a principal questão em aberto é em que medida centros como o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan poderão equilibrar o peso da China na cadeia de suprimentos e como a competição se configurará nas baterias, nos sistemas de energia e em outros componentes.
Contexto
China não é um nome novo no arquivo da FikirPilot: nos últimos 90 dias, publicamos uma notícia em que esse nome foi mencionado; o texto é datado de 30 de agosto de 2026.
Termo: cadeia de suprimentos
Cadeia de suprimentos é o conjunto dos elos de produção e transporte pelos quais um produto passa, desde as matérias-primas até chegar ao consumidor final.