Washington ha inasprito, nei mesi di luglio e agosto, le restrizioni sui sistemi robotici avanzati di produzione straniera e ha introdotto tariffe elevate sui droni importati e sui loro componenti per motivi di sicurezza nazionale. Le tariffe sui droni entreranno in vigore a settembre, mentre quelle sui componenti aggiuntivi nel 2027. La FCC Covered List, istituita nel 2021, era nata includendo apparecchiature per le telecomunicazioni e la sorveglianza di aziende come Huawei, ZTE e Hikvision, per poi essere ampliata fino a comprendere anche i droni di produzione straniera e i robot avanzati.
Queste misure arrivano in un periodo in cui le aziende cinesi si distinguono per la scala produttiva e il vantaggio in termini di costi nei droni e nei robot umanoidi. Secondo Counterpoint, le spedizioni di robot umanoidi hanno raggiunto 22.000 unità nella prima metà di quest’anno e la stragrande maggioranza proveniva da produttori cinesi. I cinque maggiori produttori di robot umanoidi al mondo per numero di spedizioni nella prima metà dell’anno erano tutti cinesi: AgiBot, Unitree, Galbot, UBTECH e Leju Robotics; queste aziende rappresentavano l’86% delle spedizioni globali.
Secondo Ankur Saxena, direttore degli investimenti di TDK Ventures, gli Stati Uniti sono superiori nell’intelligenza artificiale, nel software e nell’innovazione nel settore dei semiconduttori, mentre la Cina prevale per scala produttiva, profondità della catena di approvvigionamento e costi. I produttori cinesi sviluppano internamente un numero maggiore di componenti e sfruttano l’attuale infrastruttura produttiva del Paese. Prezzi più bassi possono consentire un utilizzo dei robot su scala più ampia, favorendo così lo sviluppo della tecnologia attraverso dati del mondo reale e un’ulteriore riduzione dei costi. Saxena ha affermato che le sanzioni non elimineranno il vantaggio in termini di costi e che, a tal fine, sono necessari investimenti produttivi a lungo termine.
Anche se le aziende cinesi dovessero perdere l’accesso al mercato statunitense, potrebbero rivolgersi all’ampio mercato interno e ai mercati con carenza di manodopera in Europa, nel Sud-est asiatico, in America Latina e in Medio Oriente. Si prevede che i produttori di robot umanoidi acquisiscano scala in Cina, si espandano nei mercati esteri e, nel tempo, instaurino una produzione locale.
Nel settore dei droni, invece, si segnala una distinzione tra il mercato guidato dagli Stati Uniti, basato su sistemi di produzione statunitense e conformi alla NDAA, e quello guidato dalla Cina, fondato su una produzione a basso costo e ad alto volume. Gli Stati Uniti e i loro alleati potrebbero competere non nei droni per consumatori, ma nei sistemi autonomi a lungo raggio destinati alla difesa e alle infrastrutture critiche. Si prevede che la competizione si sposti verso le batterie, i sistemi energetici e le apparecchiature trasportate.
Il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan potrebbero diventare centri di produzione alternativi; tuttavia, da soli non riescono a sostituire il peso della Cina nella catena di approvvigionamento globale. In definitiva, invece di un settore diviso in due, si prevede il rafforzamento dei mercati regionali.
Perché è importante
Queste regolamentazioni influenzano non solo l’ingresso dei prodotti nei mercati dei droni e dei robot umanoidi, ma anche le regioni in cui si concentreranno la scala produttiva, la catena di approvvigionamento e i vantaggi in termini di costi. Il fatto che gli Stati Uniti e i loro alleati si orientino verso sistemi incentrati sulla sicurezza e sulle infrastrutture critiche sta ponendo le basi per la formazione di una struttura di mercato diversa dal modello cinese di produzione a basso costo e ad alto volume. Tuttavia, la possibilità per le aziende cinesi di accedere all’ampio mercato interno e a diversi mercati regionali dimostra che le restrizioni, da sole, non elimineranno il vantaggio produttivo. Per questo, la vera domanda ancora aperta è in quale misura centri come il Giappone, la Corea del Sud e Taiwan riusciranno a bilanciare il peso della Cina nella catena di approvvigionamento e come si configurerà la competizione nelle batterie, nei sistemi energetici e negli altri componenti.
Contesto
China non è un nome nuovo nell’archivio di FikirPilot: negli ultimi 90 giorni abbiamo pubblicato una notizia in cui compariva questo nome; quell’articolo è datato 30 agosto 2026.
Termine: catena di approvvigionamento
La catena di approvvigionamento è l’insieme degli anelli di produzione e trasporto attraverso i quali passa un prodotto, dalle materie prime fino all’utente finale.