华盛顿在7月和8月收紧了针对外国制造先进机器人系统的限制，并以国家安全为由，对进口无人机及其组件征收高额关税。无人机关税将于9月生效，额外的组件关税则将于2027年生效。创建于2021年的FCC Covered List最初涵盖Huawei、ZTE和Hikvision等公司的电信及监控设备，之后扩大到外国制造的无人机和先进机器人。
这些举措出台之际，中国企业凭借在无人机和人形机器人领域的生产规模及低成本优势脱颖而出。据Counterpoint统计，人形机器人出货量在今年上半年达到22,000台，其中绝大多数来自中国制造商。按上半年出货量计算，全球最大的5家人形机器人制造商全部是中国企业，分别为AgiBot、Unitree、Galbot、UBTECH和Leju Robotics；这些公司的出货量占全球出货量的86%。
TDK Ventures投资总监Ankur Saxena表示，美国在人工智能、软件和半导体创新方面占优，而中国则在生产规模、供应链深度和成本方面更具优势。中国制造商在企业内部开发更多零部件，并利用该国现有的生产基础设施。更低的价格能够推动机器人得到更广泛的应用，进而利用现实世界数据改进技术，并进一步降低成本。Saxena指出，制裁不会消除成本优势，要做到这一点需要长期的生产投资。
即使失去进入美国市场的机会，中国企业仍可转向规模庞大的国内市场，以及欧洲、东南亚、拉丁美洲和中东等劳动力短缺的市场。预计人形机器人制造商将在中国实现规模化发展，随后进入海外市场，并逐步建立本地生产能力。
据称，在无人机行业，以美国制造且符合NDAA的系统为基础、由美国主导的市场，与依托低成本和大批量生产、由中国主导的市场正在出现分化。美国及其盟友可能不会在消费级无人机领域展开竞争，而是聚焦于国防和关键基础设施所需的远程自主系统。预计竞争将转向电池、能源系统以及所搭载的设备。
日本、韩国和台湾可能成为替代性生产中心；然而，仅凭它们自身的力量，仍无法取代中国在全球供应链中的地位。最终，预计形成的并非一个一分为二的行业，而是区域市场得到增强的格局。
为何重要
这些监管措施影响的不仅是无人机和人形机器人进入市场，还影响生产规模、供应链和成本优势将集中在哪些地区。美国及其盟友转向以安全和关键基础设施为重点的系统，正在为形成有别于中国主导的低成本、大批量生产模式的市场结构创造条件。然而，中国企业能够进入规模庞大的国内市场和不同的区域市场，这表明相关限制措施本身并不足以消除其生产优势。因此，真正悬而未决的问题是，日本、韩国和台湾等中心能够在多大程度上平衡中国在供应链中的地位，以及围绕电池、能源系统和其他组件的竞争将如何发展。
背景
China 并不是 FikirPilot 档案中的新名字：在过去90天内，我们曾发布过一篇提到这一名称的新闻报道；该报道日期为2026年8月30日。
术语：供应链
供应链是指产品从原材料到达最终用户之前所经历的生产和运输环节的总和。