El fabricante de anillos inteligentes Oura presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el formulario S-1 para comenzar a cotizar sus acciones con el código «OURA» en el Nasdaq Global Select Market. No se dieron a conocer el número de acciones que se venderán en la oferta pública inicial, el rango de precios ni el calendario. Se señala que la empresa aspira a captar hasta 3 mil millones de dólares y alcanzar una valoración de 16 mil millones de dólares.
Los ingresos de Oura aumentaron un 74% hasta 1,21 mil millones de dólares en el periodo de nueve meses finalizado el 30 de junio, mientras que su beneficio neto ascendió a 60,8 millones de dólares. Los ingresos por suscripciones alcanzaron 240,5 millones de dólares, tras crecer un 121%.
La presentación también incluyó entre los riesgos una demanda colectiva basada en la alegación de que se había comunicado de forma engañosa la precisión con la que los anillos miden las fases del sueño. Goldman Sachs asumió la dirección de la suscripción de la oferta pública inicial.
Por qué es importante
Tras la presentación, el marco que los inversores pueden evaluar se basa en la cuestión de cómo se mantendrán conjuntamente los ingresos de rápido crecimiento de Oura y los ingresos recurrentes procedentes de las suscripciones. Dado que las condiciones de la oferta pública inicial aún no se han dado a conocer, sigue sin estar claro con qué número de acciones, rango de precios y calendario se concretarán los objetivos de captación de recursos y valoración de la empresa. Esta información será determinante tanto para los posibles inversores como para los accionistas actuales de la empresa y los actores del mercado que seguirán el proceso de la oferta pública inicial. La demanda colectiva incluida en la presentación muestra que las alegaciones relativas a la precisión de las mediciones de los productos se tendrán en cuenta, además del desempeño financiero, en la evaluación de los riesgos legales. El hecho de que Goldman Sachs sea el suscriptor principal identifica a uno de los actores institucionales encargados de llevar adelante el proceso.
Término: oferta pública inicial
Una oferta pública inicial es el proceso por el cual las acciones de una empresa comienzan a cotizar en bolsa por primera vez; mientras capta capital, la empresa también asume la obligación de presentar informes financieros periódicos al público.