A fabricante de anéis inteligentes Oura apresentou à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) o formulário S-1 para começar a negociar suas ações com o código “OURA” na Nasdaq Global Select Market. O número de ações a serem vendidas na oferta pública inicial, a faixa de preço e o cronograma não foram divulgados. Informa-se que a empresa pretende captar até 3 bilhões de dólares e alcançar uma avaliação de 16 bilhões de dólares.
A receita da Oura no período de nove meses encerrado em 30 de junho aumentou 74%, chegando a 1,21 bilhão de dólares, enquanto o lucro líquido alcançou 60,8 milhões de dólares. A receita de assinaturas chegou a 240,5 milhões de dólares, com alta de 121%.
O processo coletivo baseado na alegação de que a precisão dos anéis para medir as fases do sono foi apresentada de forma enganosa também foi indicado entre os riscos no documento. A Goldman Sachs assumiu a liderança na subscrição da oferta pública inicial.
Por que é importante
Após o pedido, o quadro que os investidores poderão avaliar se baseia na questão de como sustentar conjuntamente as receitas em rápido crescimento da Oura e a receita recorrente obtida com as assinaturas. Como as condições da oferta pública inicial ainda não foram divulgadas, permanece incerto como a captação e a avaliação pretendidas pela empresa serão definidas em termos de número de ações, faixa de preço e cronograma. Essas informações serão determinantes não apenas para os potenciais investidores, mas também para os atuais sócios da empresa e os participantes do mercado que acompanharão o processo de oferta pública inicial. O processo coletivo mencionado no documento, por sua vez, mostra que as alegações relacionadas à precisão das medições dos produtos serão consideradas na avaliação dos riscos jurídicos, além do desempenho financeiro. O fato de a Goldman Sachs ser a principal subscritora revela um dos atores institucionais envolvidos na condução do processo.
Termo: oferta pública inicial
Uma oferta pública inicial ocorre quando as ações de uma empresa começam a ser negociadas em bolsa pela primeira vez; ao captar capital, a empresa também assume a obrigação de divulgar regularmente relatórios financeiros ao público.