قدّمت شركة Oura المصنّعة للخواتم الذكية نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لطرح أسهمها للتداول في Nasdaq Global Select Market تحت الرمز “OURA”. ولم يُكشف عن عدد الأسهم التي ستُباع في الطرح العام، أو النطاق السعري، أو الجدول الزمني. ويُشار إلى أن الشركة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار والوصول إلى تقييم قدره 16 مليار دولار.
ارتفعت إيرادات Oura بنسبة 74% إلى 1.21 مليار دولار، فيما بلغ صافي ربحها 60.8 مليون دولار خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو. ووصلت إيرادات الاشتراكات إلى 240.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 121%.
وأُدرج ضمن المخاطر في الطلب أيضًا طلب إقامة دعوى جماعية يستند إلى ادعاء نقل دقة الخواتم في قياس مراحل النوم بصورة مضللة. وتولت Goldman Sachs دور المتعهد الرئيسي للطرح العام.
لماذا يهم
بعد تقديم الطلب، يستند الإطار الذي يمكن للمستثمرين تقييمه إلى مسألة كيفية الحفاظ معًا على إيرادات Oura سريعة النمو والإيرادات المنتظمة الناتجة عن الاشتراكات. وبما أن شروط الطرح العام لم تُكشف بعد، لا يزال من غير الواضح عدد الأسهم والنطاق السعري والجدول الزمني التي ستتشكل وفقًا لها الموارد والتقييم المستهدفان من جانب الشركة. وستكون هذه المعلومات حاسمة بالنسبة إلى المستثمرين المحتملين، وكذلك إلى الشركاء الحاليين في الشركة والجهات الفاعلة في السوق التي ستتابع عملية الطرح العام. أما طلب إقامة الدعوى الجماعية الوارد في الطلب، فيُظهر أن الادعاءات المتعلقة بدقة قياس المنتجات ستؤخذ في الاعتبار عند تقييم المخاطر القانونية، إلى جانب الأداء المالي. ويكشف تولي Goldman Sachs دور المتعهد الرئيسي عن أحد الأطراف المؤسسية المشاركة في تنفيذ العملية.
المصطلح: الطرح العام
الطرح العام هو بدء تداول أسهم الشركة في البورصة للمرة الأولى؛ وفي الوقت الذي تجمع فيه الشركة رأس المال، تتحمل أيضًا التزامًا بتقديم تقارير مالية دورية إلى الجمهور.