Производитель умных колец Oura подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форму S-1, чтобы вывести свои акции на торги на Nasdaq Global Select Market под тикером «OURA». Количество акций, которое будет продано в рамках публичного размещения, ценовой диапазон и сроки не раскрыты. Сообщается, что компания рассчитывает привлечь до 3 млрд долларов и достичь оценки в 16 млрд долларов.
За девятимесячный период, завершившийся 30 июня, выручка Oura выросла на 74% — до 1,21 млрд долларов, а чистая прибыль достигла 60,8 млн долларов. Доходы от членства выросли на 121% — до 240,5 млн долларов.
В заявке среди рисков также указано требование о коллективном иске, основанное на утверждении о вводящем в заблуждение представлении точности измерения кольцами фаз сна. Goldman Sachs выступил главным андеррайтером публичного размещения.
Почему это важно
После подачи заявки рамки, в которых инвесторы смогут оценить компанию, определяются вопросом о том, как обеспечить совместное продолжение быстрого роста выручки Oura и регулярных доходов от членства. Поскольку условия публичного размещения пока не раскрыты, сохраняется неопределённость относительно того, каким количеством акций, ценовым диапазоном и графиком будут определяться запланированные компанией привлечение средств и оценка. Эти сведения будут определяющими не только для потенциальных инвесторов, но и для нынешних акционеров компании и участников рынка, которые будут следить за процессом публичного размещения. Указанное в заявке требование о коллективном иске показывает, что утверждения о точности измерений продуктов будут учитываться при оценке не только финансовых, но и юридических рисков. Участие Goldman Sachs в качестве главного андеррайтера указывает на одного из институциональных участников, задействованных в проведении процесса.
Термин: публичное размещение
Публичное размещение — это начало торгов акциями компании на бирже впервые; одновременно с привлечением капитала компания принимает на себя обязательство регулярно предоставлять финансовую отчётность общественности.